Nedstrøms nikkelindustrien opvarmes på de nikkelrige øer Sulawesi og North Maluku, hvilket gør Indonesien til en af de største eksportører af nikkelråjern, ferronikkel og rustfrit stål. Nikkelproduktionen i Indonesien steg 54 procent år-til-år til 1,6 mio. tons i 2022.
Indonesien arbejder på at låse op for flere investeringer relateret til elbilsbatterier, efterhånden som bilindustrien skifter fra nikkel til nikkelfri batterier og bygger faciliteter på andre lovende elbilsmarkeder i Sydøstasien. Regeringen presser på for at gøre nikkelminedrift og -forarbejdning mere miljøvenlig for at forhindre en for tidlig solnedgang på nikkelbatterier, mens kontante tilskud til elbiler netop er trådt i kraft.
Samarbejde med Australien, verdens største lithiumproducent, er nu en prioritet for Indonesien i sine ambitioner om batteristrøm. Præsident Joko Widodos mål er, at 60 procent af verdens elektriske køretøjer skal være afhængige af batterier fremstillet i Indonesien. I mellemtiden har Filippinerne, verdens næststørste nikkelproducent, afvist en anden strategisk idé om en OpEC-lignende nikkelalliance for at kontrollere forsyningen.
Kina er den største investor i Indonesiens nikkel-downstream-industri, med CATL, et privatejet kinesisk selskab, der er verdens største batteriproducent, der fører batteriproduktion. Og det kinesiske statsejede Baowu, verdens største stålproducent, er klar til at føre an inden for produktion af rustfrit stål sammen med Tsingshan. Jindal, Indiens førende firma i rustfrit stål, er klar til at blive en del af det kinesiske økosystem.
Fremtidig efterspørgsel efter nikkel: Da dette korrosionsbestandige materiale har potentiale til at blive brugt i flere autodele, vil efterspørgslen efter produktion af rustfrit stål sandsynligvis være højere. Samtidig er den underliggende efterspørgsel efter produktion af elbilbatterier svækket.
Indonesien er blevet en af de største eksportører af nikkelprodukter takket være støtte fra den kinesiske gigant. Men begrænsede nikkelressourcer udgør en risiko for Indonesiens ambitioner om at bygge en komplet onshore upstream- og downstream-industri. Nu er den indonesiske regering kommet med en politisk plan for at "løse problemet". Samtidig strømmer flere investeringer ind.
Indonesien anslås at have mere end 50 procent af verdens nikkelressourcer. Efter årtier med eksport af ressourcer har Indonesien siden 2009 søgt at beholde nikkelforarbejdning derhjemme. Joko Widodos regering forestiller sig, at Indonesien bliver en magt inden for elektriske køretøjer og elbilbatterier. Indonesien krævede først et nikkelmineselskab til at bygge et smelteværk, og forbød derefter eksport af lavkvalitetsnikkel kendt som limonit, et nøglemineral i batteriproduktion, fra 2020.
I dag er mange nedstrøms nikkelindustrizoner, hovedsageligt i Sulawesi og North Maluku, begyndt eller vil snart begynde. Ifølge Indonesiens geologiske agentur har landet 18 milliarder tons nikkelressourcer og 5,2 milliarder tons nikkelreserver fra 2021, med omkring 90 procent af reserverne placeret i disse to regioner.
De første nedstrøms nikkelindustrizoner på land omfatter Indonesiens Morowali Industrial Park (IMIP) og Delong Industrial Park (VDNIP), begge drevet af de kinesiske stålgiganter Qingshan Mountain og Jiangsu Delong nikkel. IMIP, der ligger i Morowali i det centrale Sulawesi, begyndte byggeriet i 2014, mens VDNIP, der ligger i North Konawe i det sydøstlige Sulawesi, begyndte byggeriet året efter.
Aoyama har også udviklet et industriområde kaldet Weda Bay Industrial Park (IWIP) ved Teluk Weda i Halmahera-provinsen i det centrale nordlige Maluku. Qingshan indvilligede for nylig i at overføre nogle af sine faciliteter til Bauwo, et kinesisk statsejet selskab og verdens største stålproducent, ifølge rapporter. Som en af de første virksomheder til at investere i stor skala i Indonesiens nikkel-downstream-industri, har Tsingshan Group etableret stærke partnerskaber i Indonesien.
Tsingshan er en af Huryous partnere i udviklingen af en nikkelsmelter i Indonesien. Huryou, en kinesisk virksomhed med speciale i produktion af nye energibatterimaterialer, er en del af et konsortium, der arbejder med Indonesia Battery Corporation (IBC), et batteriholdingselskab dannet af fire statsejede virksomheder, for at fokusere på at bygge et integreret elektrisk køretøjsbatteri industri.
En anden Obi Island nikkel nedstrøms industrizone i Halmahera, North Maluku, er blevet lanceret og forventes snart at konkurrere med produktionen fra Aoyama Industrial Park. Drivkraften bag industriparken er den lokale Harita Group. Virksomheden samarbejder med en række kinesiske virksomheder, herunder Lygend Resources Group, landets største nikkelhandler.
Andre industrizoner vil snart blive lanceret, herunder en, der vil støtte Vale Indonesia. Vale Indonesia er en af verdens største nikkelproducenter og ejer en af de største nikkelminerettigheder i Indonesien. Vale Indonesia har underskrevet samarbejdskontrakter med Kinas Huayou, topproducent af rustfrit stål Posco fra Sydkorea og den amerikanske bilproducent Ford.
Investeringen fra en kinesisk gigant giver strategisk mening for Indonesien, da Kina er verdens største marked for rustfrit stål og elektriske køretøjer. Problemet er, at den eksisterende nedstrøms nikkelindustri producerer flere mellemprodukter. Som følge heraf ses Indonesien stadig som tilhænger af industrialisering af Kina og andre lande.
Indonesisk nikkeleksport er steget kraftigt de seneste to år, især til Kina, men mest i form af ferri-nikkel. Eksporten af rustfrit stål er steget kraftigt, men er stadig et godt stykke under deres maksimale potentiale givet Indonesiens enorme nikkelressourcer.
Ifølge Indonesian Nickel Miners Association (APNI) er der 43 nikkelforarbejdningsanlæg og 199 nikkelovne i drift i Indonesien i 2022, og det tal er sat til at vokse. De fleste af disse er elektriske roterende ovne (RKEF'er), som behandler højkvalitets nikkel kaldet sapropelit for at producere nikkelmalm og nikkeljern, der er nødvendigt til rustfrit stål. Men kun en håndfuld rustfrit stålværker opererer indenlandsk. Resten bruger højtrykssyreudvaskning (HPAL), som behandler lavkvalitetsnikkel kaldet limonit til at producere batterimateriale.
